Po zatrjevanju dveh naših med seboj nepovezanih virov namerava globalni finančni sklad CVC Capital Partners prevzeti večino podjetij v lasti hrvaškega konglomerata Fortenova grupa, vključno z Mercatorjem, o čemer smo v časniku Dnevnik obširno poročali včeraj.
Novico, da namerava CVC prevzeti Fortenovo, je pred dnevi objavil tudi britanski MergerMarket, ki slovi kot eden najkakovostnejših in najbolj verodostojnih virov s področja prevzemov in združitev na svetu. Kot sta za MergerMarket povedala neimenovana vira, ki sta seznanjena z zadevo, so pogovori o prevzemu Fortenove v napredni fazi, drugih podrobnosti pa nista hotela razkriti.
Na Dnevnikova vprašanja, v kateri fazi so pogajanja s Fortenovo, kdaj bi lahko bil postopek prodaje oziroma nakupa končan, katera podjetja iz skupine ne bodo vključena v postopek prodaje oziroma nakupa in koliko časa nameravajo ostati lastniki Mercatorja, če bo posel sklenjen, so v CVC Capital Partners odgovorili le, da informacij o prevzemu Fortenove ne komentirajo.
Lani je Pavao Vujnovac, eden najbogatejših Hrvatov, s povezanimi osebami lastništvo v Fortenovi povečal z okoli 30 na več kot 90 odstotkov. Lastništvo Fortenove obvladuje prek podjetja Open Pass s sedežem na Malti. Na vprašanja, v kateri fazi so pogovori s CVC Capital Partners o prevzemu Fortenove, kdaj bi bili lahko zaključeni, zakaj so se odločili za prodajo Fortenove oziroma večine podjetij, ki so v lasti Fortenove, in katera podjetja nameravajo zadržati v svojem lastništvu, v podjetju Open Pass niso konkretno odgovorili. Pojasnili so le, da so trenutno osredotočeni na optimizacijo notranjih poslovnih procesov in zagotavljanje dolgoročne finančne stabilnosti s ciljem ustvarjanja temeljev za trajnostno rast Fortenove. Povedano drugače, neuradnih informacij o pogajanjih s CVC Capital Partners o prodaji Fortenove v Open Passu niso ne zanikali ne potrdili.
Fortenova: Špekulacije ne držijo
V Fortenovi so v sporočilu za javnost zatrdili – potem ko smo jih vprašali, kako komentirajo odločitev njihovega lastnika, da proda večino hčerinskih podjetij v lasti Fortenove, kdaj bi bila kupčija lahko zaključena in kako so po ocenah poslovali lani, pri čemer nas je zanimala višina doseženih prihodkov od prodaje, denarnega toka iz poslovanja (EBITDA) in čistega dobička – da špekulacije o prodaji Mercatorja pa tudi celotne Fortenove ne držijo. »Poleg aktivnosti novega refinanciranja je skupina Fortenova trenutno izrazito usmerjena v operativno krepitev vseh poslov in povečanje njihove dobičkonosnosti,« so dodali. Ob tem so zapisali tudi, da to velja za vsa podjetja, katerih lastniki so, vključno z Mercatorjem, in izpostavili, da se je neto dolg Mercatorja v šestih letih, od leta 2017 do 2023, znižal za kar pol milijarde evrov, z 857 na 294 milijonov evrov, v preteklem letu pa se je njegova zadolženost dodatno znižala. Medtem ko je bil leta 2017 Mercator v celoti zadolžen pri bankah, je danes lastnica Mercatorjevega dolga Fortenova, sam Mercator pa do finančnih institucij nima dolga, so še pojasnili.
Po lanskoletnem podaljšku bi Fortenovi marca 2026 v plačilo zapadle obveznice v višini 1,2 milijarde evrov, vendar se je ta dolg s prodajo kmetijske divizije Podravki za 333 milijonov evrov domnevno znižal. Ker je za izdane obveznice plačevala zelo visoke obresti v višini okoli 18 odstotkov na leto, so si v Fortenovi prizadevali najti nadomestni vir za svoj dolžniški kapital. Nazadnje so se o vnovičnem podaljšanju zapadlosti obveznic dogovorili s finančnim skladom HPS Investment Partners, ki ga je decembra lani za 12 milijard evrov prevzel finančni sklad BlackRock. Prodajo kmetijske divizije, ki je bila zaključena konec januarja, je od Fortenove sicer terjal ravno HPS Investment Partners.
