Mercator v lasti hrvaške Fortenova grupe, ki je nastala na ruševinah propadlega Agrokorja, je ostal brez nepremičnin. Poleg tega je Mercator po novem brez finančnih obveznosti. Toda hkrati se mu je izrazito znižal osnovni kapital.
Iz Mercatorjevega delitvenega načrta v postopku oddelitve z ustanovitvijo novih družb je razvidno, da so nepremičnine, namenjene opravljanju trgovske dejavnosti, kot tudi celotne finančne obveznosti, ki jih je imel Mercator do skupine Fortenova, prešle na novoustanovljeno podjetje FNG Property SI. To podjetje je v lasti Fortenove, direktorja pa sta postala predsednik poslovodstva Mercatorja Tomislav Kramarić in član poslovodstva Tomislav Đurić. Stanovanjske nepremičnine, ki služijo počitnikovanju Mercatorjevih delavcev, so bile oddeljene na drugo, prav tako novoustanovljeno podjetje FNG Hospitality SI. Počitniške nepremičnine bodo po oddelitvi, kot izhaja iz delitvenega načrta, lahko še naprej uporabljali Mercatorjevi delavci.
Sodeč po razpoložljivih podatkih v hrvaškem sodnem registru so v Fortenovi podoben manever kot v Mercatorju izvedli tudi v Konzumu plus, največji trgovski verigi v sosednji državi. Potem ko je Fortenova aprila letos ustanovila podjetje FNG Nekretnine, je to konec julija s Konzumom sklenilo pogodbo o prevzemu in odcepitvi, po kateri so bile na FNG Nekretnine prenesene številne nepremičnine. Ta pogodba je stopila v veljavo z začetkom oktobra. Ravno takrat sta bili v Sloveniji ustanovljeni podjetji FNG Property SI in FNG Hospitality SI.
Unicredit vknjižil hipoteko
Po pojasnilih Fortenove jim je od leta 2019 uspelo zadolženost znižati s skoraj dveh milijard evrov na 650 milijonov evrov. »Dolg je bil 1. oktobra refinanciran pod bistveno ugodnejšimi pogoji, kar omogoča nove naložbe in okrepitev poslovanja,« so dodali. Od leta 2019 do nedavna je poslovanje skupine Fortenova, ki poleg Mercatorja in Konzuma vključuje številna poznana podjetja (Jamnico, Zvijezdo, Pik Vrbovec …), financiral predvsem ameriški finančni sklad HPS Investments Partners, ki je pred leti kupil obveznice hrvaškega konglomerata. Zanje so v Fortenovi plačevali zelo visoke obrestne mere; po zadnjem podaljšku zapadlosti obveznic v letu 2024 je njihova skupna vrednost znašala 1,22 milijarde evrov, v plačilo pa bi zapadle prihodnje leto.
Za vrnitev dolga iz naslova izdanih obveznic je skupina Fortenova jamčila z vsem svojim premoženjem, vključno z lastniškim deležem v Mercatorju. Skrbnik izdanih obveznic je bilo londonsko podjetje Kroll Trustee Services, v korist katerega so bile vknjižene tudi hipoteke na Mercatorjevem lastniškem deležu. Pred dnevi so bile izbrisane, po drugi strani pa vknjižene v korist milanske banke Unicredit v višini 550 milijonov evrov odobrenega posojila. S temi sredstvi so v Fortenovi servisirali dolg do sklada HPS. Velik korak pri zniževanju zadolženosti je skupini Fortenova uspelo narediti lani, ko je Podravki za 330 milijonov evrov prodala kmetijsko divizijo (sestavljala so jo podjetja Belje, Pik Vinkovci, Vupik, Energija Gradec, Belje Agro-Veta in Fenix).
Kot so povedali v Fortenovi, so bile skupaj s finančnimi obveznostmi na novoustanovljena nepremičninska podjetja znotraj skupine Fortenova prenesene nepremičnine. »Cilj teh sprememb je dodatna profesionalizacija, večji poudarek na razvoju, vzdrževanju in učinkovitejšem upravljanju nepremičninskega portfelja, kar je v skladu s praksami vodilnih trgovskih podjetij. Zaradi tega prestrukturiranja Mercator danes nima finančnih dolgov, kar mu omogoča močan finančni in operativni položaj in s tem večjo stabilnost, fleksibilnost in možnosti za razvoj.« Na vprašanje, ali nameravajo biti dolgoročni lastnik Mercatorja, so v Fortenovi odgovorili, da »ostajajo močno zavezani dolgoročnemu razvoju in stabilnosti Mercatorja, še posebej upoštevaje njegovo ključno vlogo za slovenske dobavitelje, potrošnike in celotno gospodarstvo«.
Najem prodanih nepremičnin
Kot je razvidno iz oddelitvenega načrta premoženja Mercatorja, se je osnovni kapital Mercatorja znižal na 15,9 milijona evrov. Potem ko je konec lanskega leta znašal dobrih 224 milijonov evrov, se je junija, s ciljem pokrivanja bilančne izgube, najprej znižal na 148,4 milijona evrov, nadalje pa se je znižal pred kratkim s prenosom sredstev na novoustanovljeni podjetji. Po drugi strani je FNG Property SI pridobilo 131,2 milijona evrov osnovnega kapitala, podjetje FNG Hospitality SI pa 1,92 milijona evrov. Iz Mercatorja so se na FNG Property SI prenesla sredstva v višini okoli 425 milijonov evrov, od katerih jih 374 milijonov evrov predstavlja opredmetena osnovna sredstva, to se pravi nepremičnine, premičnine in opremo. Skupaj z nepremičninami je na FNG Property SI prešla tudi oprema v vseh trgovskih stavbah, razen opreme, ki je v prostorih delujočih trgovin, kot so police, hladilniki, blagajne … Ker bo Mercator še naprej opravljal svojo dejavnost v večini prenesenih trgovskih nepremičnin, hkrati pa jih bo tudi vzdrževal, so za prenesene nepremičnine sklenili najemne pogodbe.
Na FNG Property SI so bile prenesene tudi kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti, ki jih je imel Mercator do Fortenove v skupni višini dobrih 230 milijonov evrov, poleg tega pa še dolgoročne obveznosti iz operativnega najema nepremičnin v višini 43 milijonov evrov. V letih 2018 in 2019 je Mercator prodal več kot dva ducata velikih trgovskih centrov doma in v državah nekdanje Jugoslavije, nato pa v vsakem od njih najel površine, ki jih potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti.
